החלק הקודם במיני הסדרה, הסתיים עם כיבוש הביטלס את איזור ליברפול והמרזי סייד ורגע לפני הסיבוב השני שלהם בהמבורג כשלא היה ברור האם פול ופיט שגורשו מהמבורג בפעם הראשונה יוכלו להגיע לשם. כשהכל הסתדר וכולם הגיעו להמבורג למועדון הטופ טן, הביטלס הצליחו להכנס לעוד טיריטוריה לא מוכרת - תחילת של קריירת הקלטות כלהקת ליווי לטוני שרידן ובתקווה להוציא סינגל משלהם. החלום לסינגל לא התגשם במלואו, אבל הסינגל שלהם כ Beat Brothers זימן להם נס גדול, רגע לפני שהכל נראה תקוע - את בריאן אפשטיין.