Da det første sorte jazzorkester rammer Danmark i 1925, kammer aviserne over med rasende, racistiske anmeldelser. Jazzen er musik fra urskoven spillet af undermennesker og en direkte trussel mod samfundets orden. Men få år efter, i 1933, venter 10.000 begejstrede københavnere Hovedbanegården på en verdensstjerne, der har meldt sin ankomst. Vært: Kresten Osgood. Tilrettelægger og mix: Mikkel Rønnau. I redaktionen: Anna Thaulow. Fortællerstemme: Steen Jørgensen. Redaktør: Mikkel Rønnau. Særlig tak til Center for dansk jazzhistorie og forfatter til bogen 'Jazz i Danmark' Erik Wiedemann. Produceret for DR af Filt Cph.