En gruppe drenge mødes og musikalsk magi opstår. Kasper Tranberg, Niclas Knudsen, Rune Funch og Jakob Dinesen er i midten af 90'erne med til at give dansk jazz en helt ny lyd med de to bands When Granny Sleeps og Once around the park. Begge bands opstår ud af et særligt musikalsk broderskab, der bygger på en stærk kærlighed til musikken og det at skabe noget sammen. Historien fører ned i dybe kældre hvor musikalske eksperimenter udforskes, til Boston i USA hvor broderskabet sendes ud i nye musikalske galakser, og hjem til danmark igen hvor et nyt kapitel i den danske jazzhistorie skrives. Vært: Kresten Osgood. Tilrettelægger: Mikkel Rønnau. Mix: Mikkel Rønnau. Redaktør: Mikkel Rønnau og Rune Sparre Geertsen. Foto: Ebbe Knudsen. Produceret for DR af Filt Cph.