Første afsnit handler om en af de tidligste sorte protestsange, der blev indspillet i det 20. århundrede. Vi er i slutningen af 1920erns New York City, og Louis Armstrong synger den smukke og sørgmodige "(What Did I Do To Be So) Black and Blue". Medvirkende: Civil Rights-aktivist og musiker Dale Smith og chefredaktør Rune Lykkeberg. Vært og tilrettelægger: Naya Buric. www.dr.dk/p8jazz