Tredje afsnit tager dig med ind i starten af 1960erne, hvor borgerrettighedsbevægelsen er på sit højeste. Som en reaktion på mordet af fire sorte skolepiger i Alabama indspiller Nina Simone den rå og stærke "Mississippi Goddam". Det varsler et skifte indenfor de afroamerikanske protestsange....

Andet afsnit tager dig med til slutningen af 1930erne og hen på den første natklub i USA, der åbent agiterede for lige behandling af sorte og hvide: Café Society. Det var her en ung Billie Holiday sang sin nu ikoniske "Strange Fruit". En sang, der vidner om en af de mest brutale kapitler i den...