Questi sono racconti dell'orrore tutti ambientati a metà tra mezzanotte ed alba, luce ed ombra, sogno e realtà, rappresentano il punto più profondo, il “cuore pulsante” della notte nera. È il momento in cui gli incubi raggiungono il loro culmine, i gufi spalancano i loro occhi magnetici da sopra alle cime degli alberi e la luna illumina le paure più recondite del mondo e di chi è sveglio, o si risveglia…