財富金三角△全解析 風險保障｜投資理財｜財富傳承 不同目標該如何選擇理財工具？ 上週，我們介紹了金融三業的銀行端， 本週，將帶你理解保險與證券 如何運用在不同階段的財富管理 且其又與#信託 該怎麼選擇！ 📖本集好書推薦—— 純理財書推薦：波頓·麥基爾《漫步華爾街》 正向思維推薦：史蒂芬‧柯維《與成功有約：高效能人士的七個習慣》 >>理財觀念到實際操作通通有的全方位理財工具書 全書九章節無料解鎖，循序漸進帶你從理財小白畢業！ 【第四章之二】財富管理業務——保險/證券/投信 介紹 ⏪️✨溫故知新✨上集：財富管理2.0！財富管理業務——「銀行」業務有哪些！ ▶️下一集：財富管理業務——保險詳解！ 每週準時收聽傑森之聲，啟動累積金流的人生 【傑森之聲】第二季第四之二集 閱讀主持｜方士維 Jason Fang 主持背景｜國際認證財務顧問 聯絡方式｜[email protected] ▬▬▬▬ 介紹 ▬▬▬▬ 現職熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問及董事，2018～2023金融研訓院菁英講座，主講CFP企業保險與員工福利、租稅規劃與模組六綜合案例與銀行工會財富管理課程。 持有國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner）證照、中國國際金融理財師（Certified Financial Planner）證照，為眾多學員主講各類學程，包括：保險商品之顧問式銷售及SPIN營銷、如何透過資產配置為客戶作理財規劃、一對多式銷售（演講式銷售）、中高端人士資產與保險及稅務信託規劃、整合式行銷。亦在《Smart智富》、《Money》、《Focus聚焦誌》各界媒體擔任理財顧問與撰文。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/clbss39jd0a0e01s0e20s7rkh/comments Powered by Firstory Hosting