美股市況速‪解‬ EZ Kan

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美股市況速‪解／20240528

《陣亡將士紀念日，美股週一休市。本週關注美PCE表現》

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臉書搜尋"Ez的讀報筆記"，博覽機構投資觀點。

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（後續關注焦點）

美(諮商局消費者信心、Q1實質GDP修正值、成屋銷售、PCE、個人支出、芝加哥PMI)
歐(經濟景氣指數、失業率、CPI)
中(官方製造業PMI)

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美股市況速‪解／20240525

《通膨預期降溫，美股回神、那指再創新高！下週一美股休市，未來一週關注PCE表現。臉書搜尋"Ez的讀報筆記"，博覽機構投資觀點》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數上漲0.70%
道瓊工業指數上漲0.01%
那斯達克指數上漲1.10%
羅素2000指數上漲1.04%
費半指數上漲1.85%

台積電ADR上漲1.85%

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（美債）

美國10年期公債利率下跌1.64個基點、收在4.46%

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（美元）

美元指數下跌0.34%、收在104.75

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（市況解讀）

昨天公布的耐久財訂單和密大消費者信心依然表現超越市場預期，美債利率一度上探到4.5%。

不過，密大的調查顯示，受訪者對於未來1年和5年的通膨預期都出現下滑、並且低於預期。

美債利率盤中開始出現回落、利多股市評價面表現。

美股在前一天近乎全線修正之後，出現明顯反彈；標普11大類股只有1個下跌、其餘10個全部上漲，情況跟前一天完全相反。

收盤時，五大指數全部上漲。那指和輝達(NVDA)(+2.57%)股價都再創歷史新高。

需要留意的是，下週一(5/27)美股因為陣亡將士紀念日而休市一天。

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（美股七雄）

6檔上漲：特斯拉(+3.17%)、臉書(+2.67%)、輝達(+2.57%)、蘋果(+1.66%)、谷歌(+0.83%)、微軟(+0.74%)
1檔下跌：亞馬遜(-0.17%)

消息面部分，投資銀行(Wedbush)看好AI利多蘋果i16銷量，上調目標價至275美元；蘋果股價上漲1.66%、收在189.98。

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（標普類股）

漲幅前三名：
通訊服務(+1.29%)
科技(+1.13%)
公用事業(+0.99%)

唯一下跌：
健康照護(-0.31%)

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（債券市場）

Fed官員持續鷹派發言。

Fed理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果美國公債供給超過需求，有可能會對中性利率(R-Star)帶來推升的壓力。

他預期未來幾年，由於政府發債的融資壓力，長期中性利率可能因此上升。

美國10年期公債利率下跌1.64個基點、收在4.46%。

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（外匯市場）

美元指數跟隨美債利率同步回落，下跌0.34%、收在104.75。

英國和歐洲國家公債利率上升，使得英鎊、歐元相對美元走強。

英鎊升值0.32%、收在1.274；歐元升值0.3%、收在1.0845。

油價部分，傳出OPEC+將在下週日(6/2)線上開會討論減產計劃，市場預估OPEC+將維持現有的減產規模、直至年底。

伴隨著經濟數據優於預期，西德州原油期貨上漲1.14%、收在每桶77.75美元。

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（後續關注焦點）

美(諮商局消費者信心、Q1實質GDP修正值、成屋銷售、PCE、個人支出、芝加哥PMI)
歐(經濟景氣指數、失業率、CPI)
中(官方製造業PMI)

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美股市況速‪解／20240524

《經濟數據意外強、利率回彈。股市利多出盡？投資情緒惡化，輝達托住科技股唯一收漲。波音、英特爾重挫逾4%，拖累道瓊》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數下跌0.74%
道瓊工業指數下跌1.53%
那斯達克指數下跌0.39%
羅素2000指數下跌1.60%
費半指數下跌0.02%

台積電ADR上漲0.60%

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（美債）

美國10年期公債利率上升5.31個基點、收在4.48%

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（美元）

美元指數上漲0.1%、收在105.04

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（市況解讀）

最新公布的美國初領失業救濟金人數有所下滑、並低於市場預期；5月份的標普製造業PMI上升，不僅站回50榮枯線之上，也高於市場預期。

兩項數據淡化了市場對於美國經濟放緩的看法，反而增添市場對於Fed延遲降息的可能性，推升美債利率走揚、十年期利率一度接近4.5%。

股市部分，輝達(NVDA)(+9.32%)股價一枝獨秀，標普11大類股中，科技股是唯一上漲的族群。

其餘類股走勢依然受制於利率和投資情緒的惡化，收盤時美股五大指數全部收黑。

道瓊跌幅1.53%表現最差，主要受到波音(BA)(-7.55%)股價重挫7.55%的拖累。

隨著市場投資情緒惡化，恐慌指數VIX上升3.91%、來到12.77；CNN恐貪指標從貪婪下降到中性。

整體盤面上，中概股表現比美股更差；中國金龍指數ETF(-3.7%)和MSCI中國ETF(-1.83%)跌幅都超過1.8%。

消息面部份：

1. 波音(BA)(-7.55%)財務長預計Q2的現金消耗可能比Q1更多，2024年的自由現金流將轉為負數。另外，中國民航局要求波音提供更多認證文件，使得波音推測Q2向中國的飛機交付數量將會減少、影響Q2現金流。消息使得波音股價重挫7.55%、拖累道瓊表現。

2. 另一個拖累道瓊下跌的是英特爾(INTC)(-4.26%)，股價大跌4.26%，但並沒有看到媒體討論具體的利空消息，不排除受到市場情緒面干擾所導致。

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（美股七雄）

1檔上漲：輝達(+9.32%)
6檔下跌：臉書(-0.43%)、微軟(-0.82%)、亞馬遜(-1.14%)、谷歌(-1.60%)、蘋果(-2.11%)、特斯拉(-3.54%)

消息面部分，傳出馬斯克反對美國政府調高對於中國電動車進口的加徵關稅動作，他認為「限制自由交流、或扭曲市場的事情，都不是好事。」

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（標普類股）

唯一上漲：
科技(+0.56%)

跌幅前三名：
房地產(-2.16%)
公用事業(-1.7%)
非必需消費(-1.52%)

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（債券市場）

前一天公布的FOMC會議紀要，搭配上昨天意外強勁的經濟數據、以及高盛CEO拋出「Fed今年不會降息」的言論，都使得短線上市場降息預期受到挑戰。

美國10年期公債利率上升5.31個基點、收在4.48%。

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（外匯市場）

美元指數再度呈現「一人獨強」的情況，跟隨著美債利率同步走揚，上漲0.1%、收在105.04。

利差擴大持續壓抑日幣走勢，日圓貶值0.17%、收在156.96。

其他非美貨幣之中，英國5月份標普綜合PMI下滑，歐元區則是上升。

反映到匯率上，英鎊貶值0.18%、收在1.2694；歐元基本持平、收在1.0815。

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（後續關注焦點）

美(耐久財訂單)
日(CPI)
加(零售銷售)

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美股市況速‪解／20240523

《Fed會議紀要偏鷹，股債漲勢受阻。輝達財報雙優，宣布分拆股票、增加配息，盤後勁揚逾7%。英國通膨較預期高，英鎊日內走勢偏強》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數下跌0.27%
道瓊工業指數下跌0.51%
那斯達克指數下跌0.18%
羅素2000指數下跌0.79%
費半指數上漲1.03%

台積電ADR上漲1.61%

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（美債）

美國10年期公債利率上升1.17個基點、收在4.42%

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（美元）

美元指數上漲0.26%、收在104.94

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（市況解讀）

投資人關注的輝達(NVDA)(-0.46%)盤後財報表現，營收、EPS再度擊敗市場預期，公司宣布以1拆10的比例分拆股票、並且提高季度配息。利多消息推升輝達盤後股價大漲超過7%。

而在昨天市況部分，主要影響盤面的消息來自Fed公布的月初、5月份FOMC會議紀要。

內容顯示，官員們認為通膨依然頑固，多數官員甚至支持，在必要時候、當通膨風險加劇時，願意進一步收緊貨幣政策。

而在對通膨有更多信心之前，官員們預期，達到能夠降息的時間可能會比原先預期得更久。

會議紀要偏鷹派的態度，使得十年期美債利率一度上升4.7個基點、壓抑股債兩市表現。

企業消息部分：

1. 露露檸檬(LULU)(-7.23%)首席產品主管離職，引發露露檸股價重挫7.23%。

2. 輝瑞(PFE)(+3.64%)計劃推出新的樽節措施，消息利多股價大漲3.64%。

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（美股七雄）

2檔上漲：臉書(+0.68%)、微軟(+0.34%)
5檔下跌：亞馬遜(-0.01%)、輝達(-0.46%)、蘋果(-0.75%)、谷歌(-0.83%)、特斯拉(-3.48%)

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（標普類股）

漲幅前三名：
健康照護(+0.20%)
工業(+0.15%)
科技(+0.07%)

跌幅前三名：
能源(-1.83%)
公用事業(-1.18%)
材料(-0.99%)

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（債券市場）

除了Fed會議紀要內容偏鷹派之外，高盛CEO昨天表示，他預測Fed今年根本不會降息，並表示已經開始看到民眾消費放緩、購物習慣改變的情況。
美國10年期公債利率上升1.17個基點、收在4.42%。

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（外匯市場）

美元指數跟隨美債利率走揚，上漲0.26%、收在104.94。

主要貨幣普遍走貶，歐元貶值0.27%、收在1.0824。

英國昨天公布通膨數據，廣義和核心CPI的年增率都下滑，但是全都高過市場預期。

數據公布之後，英鎊隨著市場降息預期消退而走揚；收盤時，英鎊升值0.05%、收在1.2715。

另外，隨著利差擴大，日圓、瑞郎再度明顯走貶。

日圓貶值0.37%、收在156.73；瑞郎貶值0.48%、收在0.9151。

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（後續關注焦點）

美(標普製造業PMI、耐久財訂單)

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美股市況速‪解／20240522

《馬斯克Neuralink傳佳音，助攻特斯拉勁揚逾6%；那指續創高。債匯兩市橫盤。加國通膨回落、降息預期轉強，加幣走貶》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數上漲0.25%
道瓊工業指數上漲0.17%
那斯達克指數上漲0.22%
羅素2000指數下跌0.20%
費半指數下跌0.31%

台積電ADR上漲0.08%

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（美債）

美國10年期公債利率下跌3.13個基點、收在4.41%

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（美元）

美元指數上漲0.07%、收在104.64

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（市況解讀）

投資人近期焦點，放在台灣時間週四(5/23)、美股盤後公布的輝達(+0.64%)財報表現。

有機構分析，目前市場的選擇權部位，隱含著投資人預計輝達股價可能有超過8.7%以上的漲跌表現。

在市場屏息以待輝達財報公布之際，美股五大指數漲跌互見，標普、道瓊、那指漲幅都在0.2%上下，那指續創歷史新高。

個股消息面部分。

1. 小摩(JPM)(+2.01%)：前一天因為CEO表示不會在目前價位進行股票回購，同時CEO告知本身可能在五年內退休的小摩，隨著投資人情緒面回穩，股價反彈2%。

2. 特斯拉(TSLA)(+6.66%)：華爾街日報指出，馬斯克的腦科學新創公司(Neuralink)獲得美國FDA(美國食品藥物管理局)批准，可以向第二位患者進行腦晶片臨床試驗，同時FDA也批准讓第一位受試者進行設備修復的動作。消息利多特斯拉股價大漲6.66%。

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（美股七雄）

5檔上漲：特斯拉(+6.66%)、微軟(+0.87%)、蘋果(+0.69%)、輝達(+0.64%)、谷歌(+0.53%)
2檔下跌：亞馬遜(-0.21%)、臉書(-0.90%)

消息面部分，市場傳聞「亞馬遜的AWS暫停向輝達的Hopper晶片下訂單，想等待更強的新的晶片」，消息使得輝達股價早盤走弱，但這項消息已經被亞馬遜官方澄清、並無此事。

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（標普類股）

漲幅前三名：
公用事業(+0.97%)
必需消費(+0.60%)
金融(+0.57%)

跌幅前三名：
能源(-0.51%)
工業(-0.33%)
房地產(-0.05%)

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（債券市場）

昨天有發言的Fed理事沃勒(Christopher Waller)、Fed亞特蘭大銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)，基本上都給出「願意等待更長時間，確保通膨不會反彈，才能降息」的概念。

另外，波斯提克(Raphael Bostic)判斷通膨會在今年下降，而在Q4降息應該是合適的，但仍然強調並不急著降息。

美國10年期公債利率下跌3.13個基點、收在4.41%。

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（外匯市場）

美元指數基本持平，上漲0.07%、收在104.64。

主要非美貨幣也大多橫盤整理，變動比較大的會是加幣。

昨天公布通膨數據的加拿大，4月份廣義和核心CPI年增率都下滑、並且低於市場預期，強化了市場對於加拿大央行下個月降息的猜測。

加幣貶值0.19%、收在1.365。

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（後續關注焦點）

紐(利率會議)
美(標普製造業PMI、耐久財訂單)

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《輝達、美光領漲半導體股，費半勁揚逾2%。小摩CEO利空發言，金融股表現最差。Fed官員持續偏鷹派發言，利率及美元走升》

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（美股五大指數、台積電ADR）

標普500指數上漲0.09%
道瓊工業指數下跌0.49%
那斯達克指數上漲0.65%
羅素2000指數上漲0.32%
費半指數上漲2.15%

台積電ADR上漲1.23%

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（美債）

美國10年期公債利率上升3.13個基點、收在4.449%

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（美元）

美元指數上漲0.15%、收在104.61

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（市況解讀）

輝達(NVDA)(+2.49%)即將在本週三(5/22)盤後公布財報，除了巴克萊上調對輝達的目標價，投資人也勇敢地率先表態、大舉買進，推升輝達輝達股價上漲接近2.5%。

另外，大摩調升對美光(MU)(+2.96%)的投資建議，也使得美光股價大漲2.96%。

隨著多檔半導體股走揚，費半指數大漲超過2%；那斯達克指數也在科技股的帶動下，再創歷史新高。

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（美股七雄）

4檔上漲：輝達(+2.49%)、微軟(+1.22%)、蘋果(+0.62%)、谷歌(+0.49%)
3檔下跌：亞馬遜(-0.63%)、臉書(-0.65%)、特斯拉(-1.41%)

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（標普類股）

漲幅前三名：
科技(+1.32%)
通訊服務(+0.34%)
工業(+0.17%)

跌幅前三名：
金融(-1.21%)
非必需消費(-0.72%)
必需消費(-0.68%)

消息面部分，小摩(JPM)(-4.50%)執行長表示，公司不打算進行股票回購，同時公司管理層也認為美國經濟前景不明朗，小摩未來幾季的淨利息收入可能會有較大波動。

利空消息使得小摩股價大跌4.5%、成為道瓊工業指數中表現最差的成份股。

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（債券市場）

Fed副主席巴爾(Michael Barr)表示，今年前三個月的通膨數據持續令人感到失望，使得Fed在放寬貨幣政策上卻乏足夠的證據。

Fed副主席傑佛遜(Philip Jefferson)、舊金山銀行總裁戴莉(Mary Daly)，同樣在昨天給出和巴爾一樣的觀點：「需要讓Fed維持利率在具有限制性水準更長一段時間，使政策效果發揮作用。」

稍微不同的會是Fed亞特蘭大銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)昨天的發言。

波斯提克表示，美國經濟正在放緩，有利於通膨降溫。他和許多商業人士互動時，對方告訴他，公司漲價的能力正在減弱、生意正在放緩。

波斯提克認為，今明兩年通膨會持續下降，不過價格放緩速度可能比預期慢。他仍預期今年10月至12月有降息一次的可能性。

美國10年期公債利率上升3.13個基點、收在4.449%。

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（外匯市場）

美元指數上漲0.15%、收在104.61。

利差擴大使得日圓、瑞郎持續走貶。

日圓貶值0.35%、收在156.19；瑞郎貶值0.18%、收在0.9105。

另外，伊朗總統墜機事件使得中東局勢不確定性提高，搭配市場對於Fed後續降息的預期心理，國際金價順勢走揚、刷新歷史新高。

黃金現貨一度大漲超過1%、來到每盎司2449.89美元。

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（後續關注焦點）

紐(利率會議)
美(標普製造業PMI、耐久財訂單)


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