369.【台股美股提款機】泰瑞達季報解析:AI 拉高晶片複雜度,2025 年 IC 測試設備擴產需求浮現
Listen now
Description
只要做投資就一定知道玩股網。玩股網是全台最大投資資訊&教學平台,提供最完整的客製化技術分析工具。就是愛玩股Podcast頻道,是為了讓更多投資人,可以接收到正確的投資觀念與投資技巧,一起成為市場贏家! 就是愛玩股Podcast: https://fstry.pse.is/6fdc6e —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,測試設備廠泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。若看向 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。 【泰瑞達季報解析】 02:02 IC 測試設備巨頭 - 泰瑞達介紹。 05:34 AI 帶動 HBM 與 ASIC 的強勁測試需求,使泰瑞達本季營運表現明顯高於預期。 20:20 展望下一季,由於 AI 抵銷了手機用測試機台的低迷,泰瑞達預期大致與去年持平或小幅衰退,但優於年初時展望。 32:57 手機市場展望。 37:47 展望 2025 年,公司的觀點非常樂觀,不僅預期 AI 手機滲透率將明顯提升,同時認為將刺激記憶體需求與 AP 晶片的複雜度上升,測試時間也將隨之上升。 44:56 小鄭對公司樂觀態度的背後原因猜測。 【從泰瑞達季報看相關產業鍊】 53:23 IC 測試業者京元電、矽格、欣銓業績將穩定回升。 57:03 HBM 將排擠 mobile DRAM 供給,DRAM 25 上半年仍將供不應求。 1:01:23 載板業者持續受惠 AI 帶動運算晶片尺寸提升。 Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14505 業務合作聯絡信箱:[email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting
More Episodes
想搭上AI熱潮? 掌握「研發費用」就是掌握科技股的強盛關鍵 00935獨家納入「研發費用」選股條件 帶你挖掘下一個台股潛力商機 鎖定台灣科技產業成長爆發力 00935一次打包科技台股的優質首選 了解更多00935 https://fstry.pse.is/6q8jlf —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 台積電 3nm 的擴廠需求優於預期,帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季,公司預估仍會進一步成長;若展望 2025 年,公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退,且自身的營運表現將會優於業界平均。 ...
Published 11/19/24
孩子的肌膚交給理膚寶水B5+全面修復霜,內含專利成分複合益生精粹+維生素原B5,能平衡肌膚微生態,強化肌膚屏障,有效舒緩、修復不適;敏感泛紅、痘疤瑕疵、醫美術後使用也OK,大人小孩都適用!快去藥局買! https://fstry.pse.is/6p3r3d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集討論川普再度擔任總統後的可能政策和對市場影響,近期中租跌停事件,以及 AMD 競爭格局。 【川普再度擔任美國總統】 06:00 從歷史角度來看,川普再度擔任總統後的可能政策&對市場的影響。 11:55 在川普任內的部位調整策略。 ...
Published 11/14/24