Musim kemarau yang panjang membuat semua hewan di sebuah hutan menjadi lemah karena kehausan, kepanasan, dan kelaparan, kecuali seekor harimau yang galak dan ganas. Sang Harimau tetap kuat dan segar karena makan buah jambu air dari sebuah pohon yang ada di tepi hutan. Sang Harimau menjaga pohon...

Suatu hari, Raja Bangsa Burung mengadakan lomba untuk memilih Burung Terindah. Ketika semua bangsa burung sibuk mempersiapkan diri, hanya seekor gagak yang berbulu hitam, yang hanya diam saja. Dia ingin ikut perlombaan tapi merasa malu dengan warna bulunya yang hitam. Demi untuk ikut perlombaan...