Todas las canciones de 'Sergio Mendes presents Edu Lobo', disco editado en 1971 en Estados Unidos, al que contribuyeron Airto Moreira, Oscar Castro-Neves o Hermeto Pascoal: 'Zanzibar', 'Ponteio', 'Even now', 'Crystal illusions', 'Casaforte', 'Jangada', 'Sharp tongue', 'To say godbye' y 'Hey Jude'. Y, del último disco de Hermeto, 'Para Ilza', las piezas 'Inspirando fundo', 'Passeando pelo jardim' y 'Na feira do Jabour'. Además, el pianista sueco Jan Lundgren y el guitarrista brasileño Yamandu Costa con 'Choro para Paquito' y 'A Legrand' de su reciente disco 'Inner spirits'