Bossa nova con grabaciones de Stan Getz y Charlie Byrd ('Desafinado', 'O pato'), Antonio Carlos Jobim, Baden Powell y Herbie Mann ('Samba de uma nota só'), Paul Horn, Cal Tjader, Clare Fischer y Laurindo Almeida ('Se é tarde me perdoa'), Lalo Schifrin ('Silvia', 'Lalo´s bossa nova'), Herbie Mann y Baden Powell ('Consolação'), Ike Quebec ('Loie'), Sergio Mendes ('Tristeza de nós dois', 'Disa'), George Shearing ('Pensativa'), Paul Winter ('Insensatez'), Shorty Rogers, Bud Shank, Shelley Manne y Laurindo Almeida ('Chega de saudade'), Dave Brubeck ('Castilian blues'), Coleman Hawkins ('Um abraço no Bonfá), Luiz Bonfá ('Lamento no morro') y Herb Alpert & The Tijuana Brass ('Desafinado').