Canciones de Antonio Carlos Jobim que grabaron en Río de Janeiro, entre 1954 y 1961, João Gilberto ('Desafinado'), Roberto Paiva y Luiz Bonfá ('Se todos fossem iguais a você', 'Lamento no morro', 'Mulher, sempre mulher'), Sylvia Telles ('Fotografia', 'Dindi'), Elizete Cardoso ('Outra vez'), João Gilberto ('Chega de saudade'), Agostinho dos Santos ('A felicidade'), 'Oscar Castro-Neves ('Meditação'), João Gilberto ('Insensatez', 'O amor em paz'), Luiz Bonfá ('Euridice'), Sylvia Telles ('Sucedeu assim', 'Corcovado', 'Discussão'), Maysa ('Meditação'), Walter Wanderley ('Samba de uma nota só'), Astor Silva con Luiz Eça ('Eu preciso de você'), Dick Farney y Lucio Alves ('Teresa da praia'), Trio Nagô ('Chega de saudade') y Sergio Mendes ('Outra vez').