En el Valle del Luangwa existe la población de Hipopótamos más grande de África, que en la época seca, cuando el caudal del rio Luangwa disminuye drásticamente, provoca hacinamientos y escenas de extrema violencia por las zonas del río con más agua. Esta es la historia de una familia fragmentada por estas circunstancias y como una madre protege a su hijo hasta llegar a una charca con un viejo macho.