Nel giardino di un grande imperatore vive un piccolo usignolo dal canto prodigioso. L'imperatore vorrebbe tenere il suo canto solo per sé e quando l'usignolo fugge, cerca di sostituirlo con un usignolo meccanico. Al drago Scott piacerebbe tanto essere imperatore, ma in questa storia il potere e la ricchezza non bastano a comprare un vero amico. Ispirata a una fiaba di Hans Christian Andersen.