Det er sommerferie og uke 64 av okkupasjonen. I Nord-Norge får man igjen føle på hvordan det er å være på krigsskueplass. Hitler har hørt ønsket til tusenvis av oppdiktede nordmenn: en norsk legion skal få lov til å kjempe mot den røde fare. Ikke alt er krig heldigvis: Trøgstad slo vartingene, det går varmt mellom to ledende eksperimentalpsykologer og Luis Trenker viser sitt merkelige organ på Eldorado kino.