Troll-Ulla drömmer mardrömmar, men ett besök i hennes bortglömda minne visar att småtrollen hon drömt om faktiskt funnits på riktigt. Sen blir det stor fest med allas familjer! I Magiska skogen bor Märta Mus, Nicke Nyckelpiga, Hilma Humla och Pontus Panda. Och så Troll-Ulla förstås. I tredje säsongen har Hilma Humla byggt en minnesmaskin och gänget gör tidsresor där vi får möta de magiska djuren när dom var små. DISKUSSIONSFRÅGOR Förslag på frågor för dig som vill lyssna på Magiska skogen tillsammans med en barngrupp: - Troll-Ulla drömde en otäck mardröm, har du drömt något läskigt någon gång? - Varför var Troll-Ulla så ledsen när hon var liten? - Småtrollen sa väldigt dumma saker till lilla Troll-Ulla, vad kan man göra om man hör något sådant hända? -  Varför tror du familjen Hermelin hjälpte lilla Troll-Ulla? - I slutet av avsnittet så blev det en riktig familjefest, vilka är med i din familj? MEDVERKANDE Manus och regi: Emma-Helena Berglund. I rollerna: Richard Klemmé, Ida Segersten, Björn Börjeson, Emma-Helena Berglund, Noomi Börjeson, Edith Segersten, Elton Lahtinen, Rose-Marie Skogman, Elvis Berglund, Lisa Hällström och David Skogman. Musik: Ida Segersten och Emma-Helena Berglund Musik och ljudproduktion: Björn Börjeson / Barnkulturstudion Illustrationer: Gunilla Hagström/Form Nation Producent: Linda Belanner, Barnradion