I eventyret møder I naturbeskytteren Bror og troldmanden Orla, som er meget glad for de danske ordsprog. Desværre er Orla kommet til at forvandle sig til en frø, og nu må Bror hjælpe ham med at blive menneske igen. Det skal dog vise sig ikke at være helt nemt, for troldmanden har ikke helt styr på sine tryllerier og forvandler sig hele tiden til dyr, han nævner - også nogle, man normalt ikke støder på i Sejlbjerg Mose. Ruten til dette eventyr ligger i Sejlbjerg Mose og Egeskoven Frilufts...