Det här avsnittet är inspelat på plats i ett hemsökt torp i skogarna i närheten av Hovdala. Valter, som alltid dragits till skogen, accepterar ett jobb som skogvaktare i ett torp.. Trots sina ekonomiska bekymmer blir han snart varse de märkliga regler som styr hans nya liv: alltid se till att fönstren är låsta, titta aldrig ut vid midnatt, och gömma sig om han hör ett jämrande ljud. När han mot sin bättre vetenskap inte följer dessa regler, börjar han uppleva en verklighet han aldrig kunnat föreställa sig. Rädslan och mystiken intensifieras varje natt, och Valter står inför en skrämmande verklighet som hotar hans liv och förstånd. Men frågan kvarstår: vad kommer att hända nästa gång mörkret faller?