For et år siden modtog Diddy nøglen til New York City, en ære tildelt af borgmester Eric Adams. Men nu er det ikke kun Diddy som er i problemer med loven. Borgmester Adams er anklaget for bestikkelse og ulovlige donationer i en omfattende korruptionssag med forbindelser til Tyrkiet. Adams selv nægter sig skyldig og vil ikke træde tilbage, selvom flere af hans nøglemedarbejdere har forladt ham. Men hvem er den engang enormt afholdte borgmester egentlig? Hvad er han anklaget for, og hvordan kan korruption trives på dette niveau i USA’s største by? Hvad betyder det for New York og byens fremtid, og hvordan har forskellige borgmestre præget byen der aldrig sover?See omnystudio.com/listener for privacy information.