I detta mysiga äventyr får vi följa med de tre bockarna Bruse på disco i skogen. Bockarna ser fram emot en rolig kväll med massa dans och lek med sina kompisar. Vad dom inte vet är att det elaka discotrollet spelar musik som förtrollar alla. In och lyssna för att ta reda på om stora, mellersta och lilla bocken Bruse lyckas dansa sig ur faran! En saga för vuxna och barn i alla åldrar!