La Orquesta de la Radio de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Portuguesa, la pianista Manuela Gouveia y el dúo del guitarrista António Eustáquio y el contrabajista Carlos Barretto nos llevan por Portugal con música de Bomtempo, Carneyro y Costa. En Brasil nos encontramos con la directora Gisele Ben-Dor y la Sinfónica de Santa Bárbara, la mezzosoprano Teresa Berganza y los músicos de la Camerata Brasil para escuchar obras de Villa-Lobos, Ernani Braga y Abel Ferreira.