מהכפור של המלחמה הקרה, אנחנו נודדים ב"סוכן משולש" לארץ השמש העולה ומלווים את המודיעין היפני בשנים הראשונות לקיומו. כיצד נוצרו שירותי הריגול של יפן, ומדוע הסתמכו במידה מרובה על מרגלים פרילאנסרים, ארגוני פשע, סרסורים וסוחרי סמים? בפרק נכיר רבי מרגלים יפנים כסרן אראו סיי, שכמעט נורה בידי מפעיל הסוכנים העיקרי שלו, ואת פוקושימה יסומאסה שרכב על סוס מגרמניה לסין. נלמד מי היו ההרפתקנים הקונטיננטליים והאגודות הפטריוטיות, ונראה כיצד אלו עיוותו את מערך המודיעין הקיסרי עוד מראשיתו.