ביום חורף קפוא בשנת 1912, נפגש ראש המודיעין הצבאי של יפן עם איש עסקים פרטי, וביחד זממו להשתלט על מחוזות מנצ'וריה שבצפון מזרח סין ולהופכם למדינת בובות יפנית. "סין," אמר מפקד הביון לאורחו, "היא תפוח בשל שיינשור לידי יפן או רוסיה במוקדם או במאוחר." הגנרל, שרקם את המזימה עם הרפתקנים, פושעים וכנופיות שודדים, לא טרח ליידע בכך את הממשלה בטוקיו. בפרק הנוכחי של "סוכן משולש" נדבר על סוחרי סמים, מרגלים, הרפתקנים וגם סלבריטי טרנסווסטרית שאהבה לשיר בלדות רומנטיות. המזימה היפנית בסין - חלק ראשון מתוך שניים.