מה קורה כששירות המודיעין לא רק משתף פעולה עם פושעים, אלא הופך לארגון פשע ממש? בפרק הנוכחי, נראה כיצד המודיעין הקיסרי היפני התנוון לכנופיית רצח שפנתה נגד הממשלה בטוקיו. נכיר את מלך מנצ'וריה שסירב להתקלח, את חבריו הסרסורים, את אגודת פרחי הדובדבן ואת המזימה לחסל את כל חברי הממשלה היפנית באמצעות מפציץ ימי. לבסוף, נראה כיצד נטייתו של המודיעין היפני לפעולה חשאית סילפה את הערכותיו והטעתה את יפן ערב מלחמתה הגורלית עם סין.