The Graduate eller Fagre Voksne Verden fra 1967, med en ung Dustin Hoffman i hovedrollen, er på programmet, når instruktør og manuskriptforfatter Mikkel Serup deler sin begejstring for filmens skarpe portræt af generationskløften og Mrs. Robinsons ikoniske rolle. Mens både Mikkel og Nicolaj er enige om filmens kvaliteter, ser de slutningen meget forskelligt - Nicolaj med en romantisk fortolkning, og Mikkel med et mere kynisk blik. Vært: Nicolaj Kopernikus. Gæst: Mikkel Serup. Redaktion: Olivia Keblovszki og Rune Born Schwartz. Produceret for DR af Munck Studios København.