O Rzymie i Mediolanie, kinie Felliniego oraz Sorrentina, o głodzie i melancholii, pieniądzach i okrucieństwie, o wojnie, powojniu i życiu w starych dekoracjach. O wielkim pięknie i rzymskich wakacjach opowiadają Piotr Kępiński – poeta, krytyk literacki i Agnieszka Drotkiewicz – pisarka i dziennikarka. Fragmenty powieści Gianfranca Calligaricha „Ostatnie lato w mieście” w przekładzie Katarzyny Skórskiej czyta Marcin Popczyński.