В замке кто-то рычит и воет — невозможно спать спокойно. А ведь сейчас как раз полнолуние! Вдруг где-то тут ходит оборотень — человек, который превращается в волка при полной луне?! Гриша разбирается, существуют ли оборотни и как с ними бороться: читает старинные легенды о ликантропах и волколаках, смотрит фильм «Человек-волк» 1941 года и звонит биологу Тате Зарубиной. Тата рассказывает, какие животные умеют оборачиваться чем-то иным — и почему некоторые люди верят, что они волки, кошки или лошади.