הפרק החדש הוא החלק השלישי במיני הסדרה שמספרת את סיפורו הייחודי של מנהל הביטלס בריאן אפשטיין. בחלקים הקודמים, ליוויתי את בריאן מימי ילדותו בליברפול במשפחה יהודית בעלת עסק רהיטים מצליח. בריאן שהרגיש שונה לא רצה לעבוד כל חייו בעסק המשפחתי כפי שציפה ממנו אביו הארי. למורת רוחם של הוריו הוא ניסה ללמוד משחק בלונדון, אבל הבין שהוא לא שחקן מספיק טוב. בריאן חזר לליברפול והשתלב בעסק המשפחתי, אבל כושר היזמות שלו יחד עם הנטייה האומנותית גרמו למחלקת התקליטים עליה הוא היה מופקד, לשגשג. בריאן קיבל לידו חנות תקליטים גדולה נוספת וגרם גם לה להצליח מאוד. הגילוי הגדול עבורו היתה סצנת הביט שהתחוללה בליברפול. בריאן הסתקרן מאוד והלך לצפות בלהקה המובילה - הביטלס. בריאן נשבה בקסמם ורצה לנהל אותם. בפרק החדש נראה איך בריאן מתווה לביטלס את הדרך בשנת 1962 והופך אותם לפרויקט אישי שלו בדרך להצלחה בכל מחיר. בריאן מנסה בכל כוחו להשיג להם את 'הגביע הקדוש' - חוזה הקלטות בחברה גדולה בבריטניה. המסע הזה לוקח הרבה יותר זמן ממה שבריאן שיער. הדחיות נערמו והפתרון הגיע בדלת האחורית. בנתיים בריאן עושה הכל כדי לקדם את הלהקה ואת החברה החדשה שהוא מקים עם אחיו. בריאן ממתג את הביטלס מחדש, משיג להם אודישן ב BBC, מקדם את שמם בכל מקום אפשרי ומשיג להם סיבוב ראשון בבריטניה - ובכן בערך, הם יהיו רק מופע החימום. על ההתקדמות המטאורית של בריאן ב 1962 ותחילת 1963 בדרך לאלבום הבכורה של הביטלס, אדבר בפרק החדש.