בימים הראשונים לאחר מותו של בריאן אפשטיין, היתה תחושה קשה במחנה הביטלס. הם היו אבודים וחיפשו את דרכם. פול מקרטני שהניע את גלגלי התאגיד החדש שלהם יחד עם בריאן, הבין שאם הלהקה הזו לו תעבוד עכשיו יחד, יש סכנה ברורה ומיידית שהיא לעולם לא תחזור לעבוד כלהקה. בישיבה שנערכה בביתו של פול, הוא הוביל את הביטלס לפרויקט חדש ומסקרן. משהו שהם לא עשו עד כה בקריירה שלהם - סרט שהם יוצרים בעצמם! מהיכן הגיע הרעיון לסרט שיזם פול? מהיכן הוא שאב את ההשראה לסרט ייחודי שבו אין קו מנחה או תסריט קוהרנטי? האם בכל זאת היתה מחשבה כלשהי מאחורי הסרט שנראה שנחשב בעיניי רבים לאנדרלמוסי ומבולגן? איך הגיבו שאר חברי הלהקה לרעיון של פול? על הכל ועוד בפרק הראשון על תקופת ה'טריפ' הרע שעברה על הביטלס, תקופת 'מסע הקסם המסתורי'.