זו היתה תקופת ביניים מוזרה עבור ג'ורג'. האלבום סרג'נט פפר השאיר אותו כשהוא חצוי לגבי הביטלס, מעמדו ככותב שירים היה לוט בערפל והוא היה רגל פה רגל שם בין העולם המערבי לזה המזרחי. קביעת היתד בפפר עם Within You Without You היתה צעד אחד בכיוון שג'ורג' רצה לצעוד אליו. לאחר סיום ההקלטות הוא הלך ושקע במה שלמד במסע להודו בשנה הקודמת.בהזדמנות הראשונה הוא טס יחד אם פאטי, מג'יק אלכס וניל אספינל לחוף המערבי של ארצות הברית כדי לגמול טובה לראבי שאנקר ולצפות בו מופיע. הביקור בלוס אנג'לס וסן פרנסיסקו חידד לו עד כמה הכיוון הפסיכדלי של הביטלס לא היה עבורו. הוא כתב שיר שנראה שבפשטות היה על איחור של דרק טיילור להגיע לבית ששכרו בני הזוג ב LA, אבל זה היה שיר קינה על תקופה שהסתיימה ועל דור מבולבל שריחף בחלל ללא שום מטרה. במידה מסויימת השיר Blue Jay Way היה אנטיתזה לפרויקט שהגה פול - מסע הקסם המסתורי וראה בו את איבוד דרכה של הלהקה במיוחד עכשיו לאחר מותו של בריאן אפשטיין ולכן מה יותר טוב מלשלב אותו בפרויקט הזה?