Attention aux dérives !
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“Bonjour,
J'écoute avec attention ce podcast dont j'apprécie fortement le contenu. Etant abonné à la chaîne de Xavier Delmas j'ai découvert ce nouveau format que j'apprécie fortement.
Toutefois, étant un professionnel de la gestion de patrimoine, je ne peux pas cautionner le titre du dernier épisode. (le passé et l'avenir de la gestion de patriomoine avec yomoni..........)
C'est en effet un abus de langage car la "gestion de patrimoine regroupe l'ensemble des tâches permettant à une personne, physique ou morale, de se constituer et/ou développer son patrimoine. Ce dernier est composé d'actifs divers et variés."
C'est un professionnel qui apporte du conseil contre rémunération ainsi que des stratégies qui vont au delà de la prestation de produits ... (C'est d'ailleurs contraire à l'esprit de votre podcast qui est il me semble d'éclairer l'auditeur par une approche de conseils et non de produits !)
Lors de vos derniers épisodes il a été fait mention de succession, de transmission, d'investissements etc... C'est dans ce cadre qu'un véritable CGP intervient avec une vision de conseil à 360 degrés. (comment transmettre mon compte-titre à mes enfants tout en purgant la plus-value ? comment transmettre mes SCPI tout en conservant l'usufruit ? quel est le risque fiscal sur mes locations en LMNP lorsque j'ai des crédits ? ....)
Par ailleurs, une société de gestion n'est qu'un maillon dans la constitution d'épargne d'un client qui elle même ne constitue qu'une thématique dans le patrimoine global du client.
Cette amalgame peut induire fortement en erreur les personnes qui vous écoutent et je vous invite, s'il vous plaît, à un peu plus de modération dans vos titres accrocheurs ! (Ps : oui on a compris que Yomoni vous sponsorisait)
Cordialement,
Maxime JUVENETON”Read full review »
minou123 via Apple Podcasts ·
France ·
01/24/23
More reviews of Chercheurs de valeur
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“Grand amateur des vidéos de Victor et Xavier sur YouTube, je me suis lancé avec curiosité dans l’écoute de ce podcast atypique. Les thèmes traités sont variés et parfois surprenants mais toujours très intéressant.
L’expertise de Xavier sur la finance, sa simplicité et son honnêteté sont...”Read full review »
Chrisanck via Apple Podcasts ·
France ·
01/11/23
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“J’écoute ce podcast lors de mes longs trajets de déplacement à travers la France. À recommander”
Ludobubner via Apple Podcasts ·
France ·
07/12/23
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