Henrik Engelbrecht fortæller om dengang man tydeligt kunne høre hvilket land en musiker eller et symfoniorkester kom fra. Medvirkende: Toke Lund Christiansen, Morten Zeuthen, Piet Castillo, Troels Svendsen og Gorm Hovaldt.

Henrik Engelbrecht fortæller om dengang musiklivet i provinsen i 16- og 1700-tallet blev styret med hård hånd af stadsmusikanterne, som både bankede konkurrenterne og krævede penge fra folk, der ikke engang benyttede sig af deres ydelser. Medvirkende: Seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek Jens Henrik Koudal.

Henrik Engelbrecht fortæller om hvordan man før i tiden - for ikke ret længe siden - hjalp operasangere på Det Kongelige Teater med at huske tekst og musik. Medvirkende: Operasufflør Karen Hoffmann.

Henrik Engelbrecht fortæller om dengang arbejdet som musiker i Det Kongelige Kapel indebar, at man skulle bo indenfor voldene i København. Og det er kun 50 år siden. Medvirkende: Troels Svendsen.

Henrik Engelbrecht fortæller om at spille koncerter uden prøve, og om musiklivet på restauranter og luderbarer i gamle dage. Medvirkende: Bent Berthelsen, Morten Zeuthen, Piet Castillo og Gorm Hovaldt.

Henrik Engelbrecht fortæller om dengang alkohol var en fast del af hverdagen for mange musikere. Medvirkende: Bent Berthelsen, Morten Zeuthen, Piet Castillo, Toke Lund Christiansen og Gorm Hovaldt.

Henrik Engelbrecht fortæller om hvordan man lærte at spille før i tiden. Somme tider på trods af omstændighederne. Medvirkende: Toke Lund Christiansen, Bent Berthelsen, Sten Byriel og Poul Birkelund.

Henrik Engelbrecht fortæller om dengang man sang Mozart og Puccini på dansk på Det Kongelige Teater. Medvirkende: Sten Byriel, Karen Hoffmann og Troels Svendsen.