Description
Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, pokračujeme v tématu honorovaného poradenství. V rámci tohoto dílu se zamyslíme nad tím, zda opravdu platí, že placené poradenství je vhodné pouze pro bonitní klienty. Je tomu skutečně tak nebo se jedná o mýtus?
Obsah epizody:
Je provizní poradenství zdarma nebo je tomu jinak?
Pokud chceme poskytovat transparentní placené poradenství, musíme vystavovat klientům faktury s DPH?
Jak můžeme klientovi poskytovat tuto službu, aniž by byla zatížena DPH?
Konkrétní příklady z praxe a srovnání placeného investičního poradenství s provizním na ukázce investice klienta v hodnotě 100 000 Kč.
Doporučení pro podnikání v investicích při přechodu od provizí k placenému poradenství pro běžné klienty.
Příjemný poslech!
Ďábel je skrytý v detailech. Párkrát jste tuto větu od Lukáše již slyšeli. V aktuální desetiminutové epizodě si ukážeme konkrétní příklad, kde se toto pravidlo násobně potvrzuje.
Není pasivní investování jako pasivní investování. V dnešní době je hodně oblíbené investování do ETF fondů. Mnohdy...
Published 09/05/23
V rámci této desetiminutovky se Lukáš opět podělí o praktické zkušenosti při debatách s investičními poradci.
Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má? Nebo je lepší vzít...
Published 08/22/23