Placené investiční poradenství – individuální automaticky rebalancovaná portfolia
Description
V rámci tohoto dílu Lukáš Paldus opět naváže na předešlé 10minutové formáty. V minulé epizodě jsme se věnovali proviznímu a placenému investičnímu poradenství – konkrétně jsme si posvítili na přednastavená vs. individuální portfolia. V tomto díle uděláme celkový souhrn tématu a vysvětlíme si další možnost. Tou je kombinace výhod obou přístupů, tedy varianta individuálních portfolií s automatickým rebalancováním.
Hlavní témata tohoto podcastu:
1) Jaká jsou rizika u portfolia, o které se nikdo nestará?
2) Výhody automaticky rebalancovaných individuálních portfolií
3) Proč je důležité rebalancování portfolia?
4) Ideální kombinace individuálního řešení s částečnou automatizací
5) Pohled na ekonomickou stránku tohoto řešení
6) Hlavní priorita vztahu klient/poradce NIKOLI klient/produkt a někde v dáli poradce :-)
Přejeme příjemný poslech!
Ďábel je skrytý v detailech. Párkrát jste tuto větu od Lukáše již slyšeli. V aktuální desetiminutové epizodě si ukážeme konkrétní příklad, kde se toto pravidlo násobně potvrzuje.
Není pasivní investování jako pasivní investování. V dnešní době je hodně oblíbené investování do ETF fondů. Mnohdy...
Published 09/05/23
V rámci této desetiminutovky se Lukáš opět podělí o praktické zkušenosti při debatách s investičními poradci.
Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má? Nebo je lepší vzít...
Published 08/22/23