Jaká jsou úskalí a doporučení pro transparentní a úspěšné prezentování investičního portfolia klientovi?
Listen now
Description
Další 10minutové zamyšlení Lukáše Palduse nad aktuálním investičním tématem. Jak efektivně a úspěšně vysvětlit klientovi investiční portfolio! Je lepší jít cestou analytického elaborátu? Nebo raději stručně, například formou 2stránkového jednoduchého PDF? Nehrozí zde ale riziko moc velkého zjednodušení tématu a neodbornosti?   Čím vůbec začít? Zajímá klienta spíše celková nákladovost portfolia nebo alokace? Co když je to ale úplně jinak a většina řešení, která jsou klientům předkládána, neplní jejich očekávání? Jak to udělat, abyste klientovi předložili přehledné, a přitom úplné a transparentní informace? To vše se dozvíte v dnešní epizodě.
More Episodes
Published 09/05/23
Ďábel je skrytý v detailech. Párkrát jste tuto větu od Lukáše již slyšeli. V aktuální desetiminutové epizodě si ukážeme konkrétní příklad, kde se toto pravidlo násobně potvrzuje.   Není pasivní investování jako pasivní investování. V dnešní době je hodně oblíbené investování do ETF fondů. Mnohdy...
Published 09/05/23
V rámci této desetiminutovky se Lukáš opět podělí o praktické zkušenosti při debatách s investičními poradci. Tentokrát se téma bude týkat otázky, jak by měl mít klient rozložený majetek. Je důležité dívat se na majetek klienta z pohledu všech investičních nástrojů, které má?  Nebo je lepší vzít...
Published 08/22/23