I Eventyrland bliver Kaj og Bamse både ædt af en ørn og ender i dens fiske-stinkende mave. De falder ned i en kloak og møder mærkelige kloak-væsner. Bliver ramt af en flodbølge af kloakvand, som skyllet dem ud i en sø af meget ulækker vand. Begge er enige om, at det er det klammeste eventyr, de nogensinde har være på.

Bamse har fået et hemmeligt brev fra en rumvæsen, som fortæller om en hemmelig landingsplads for rumskibe og ufoer. Kaj og Bamse tager afsted til Eventyrland for at undersøge det og for at møde rumvæsnet, men da de kommer frem ser de, at det langt fra er et helt almindeligt rumskib.

Kaj og Bamse lander i en dyb og mørk kløft i Tågebjergene i Eventyrland. Med deres medbragte hakker må de ase og mase for at komme op i lyset til blomsterengen oppe på toppen. Men pludselig hører de en mærkelig lyd - en gigantisk støvsuger ødelægger alle blomsterne! Dens suge-kraft er endda så stærk, at den også suger Kaj og Bamse med, og de ender inde midt i støvsugerposen. Men problemerne slutter ikke her, for støvsugeren står inde i Heksehulerne og uden for posen kan Kaj og Bamse høre...

Tusindvis af blæksprutter angriber Kaj, mens han prøver at svømme over en flod. Kaj drikker sin trylledrik, og pludselig er han forvandlet til en haj. Men også blæksprutterne kan forvandle sig. De samles i en stor klump og bliver til en kraken, og med sine lange tentakler griber uhyret Kaj i halen og svinger ham rundt i luften.

Kaj og Bamse flyver til Vampyrslottet, som ligger i landet, hvor det altid er nat. Her møder de den flinke vampyr Grev Bo, som ikke har været på toilettet i over tusind år. Toilettet ligger nemlig for enden af en lang mørk trappe, og Grev Bo er mørkerad. Kaj og Bamse hjælper ham ned af trappen og står pludselig over for tre døre. Problemet er bare, at Grev Bo ikke kan huske, hvilken dør der er toilettet, og bag de andre to, gemmer der sig et farligt monster. 

Kaj og Bamse er ret glade for ost. Ost, ost, ost! Og derfor tager de tilbage til Osteland. Men eventyret i Osteland bliver ikke ufarligt, for Kaj mister sin rygsæk med trylledrikken, og det er ret ufedt for de to venner, for Osteland vrimler nemlig med ostemonstre ...

På skattejagt i Den Magiske Mose står Kaj og Bamse pludselig ansigt til ansigt med et mose-monster med ikke færre end tyve hoveder og fyrre arme. De to venner må tage kampen op mod monstret bevæbnet kun med et træsværd og en cykelhjelm. Men munderet i mosen er magisk, og både sværd og cykelhjelm udvikler sig til gavn for Kaj og Bamse.

Insektskoven bliver invaderet af en hær af bænkebiddere, som gnasker i skovens mange skumfidus-blomster. Heldigvis elsker blåmejsen bænkebiddere, og den spiser massevis af dem. Men pludselig dukker et stort vandmonster op af en skovsø. Det er en kæmpe megabænkebidder, og den kan blåmejsen ikke spise. Til gengæld kan vandmonsteret æde både blåmejsen og Bamse.

I Osteland i Eventyrland kommer Kaj og Bamse op og slås med ikke bare ét men seks ostemonstre, og Kaj ender i maven på ét af dem. Men heldigvis har han sin trylledrik med,  og da han drikker den, slår han en så stor osteprut, at ostemonstret eksploderer - og dét vil Bamse i hvert fald også prøve.

En stor drage rammer blåmejsen og vælter Kaj og Bamse af. De to venner lander i en drage-rede, hvori der ligger et vaskeægte drageæg. Ægget klækker og pludselig står Kaj og Bamse ansigt til ansigt med en drageunge.

Der er frost og sne og kulde udenfor, men det forhindrer ikke Kaj og Bamse i at tage på eventyr. Kaj har på fornemmelsen, der er en, der har brug for deres hjælp, og de flyver afsted til Is-ørkenen i Eventyrland.

I Slikland er der én regel, og det er at man må spise alt, hvad man kan. Dér vil Kaj og Bamse meget gerne hen - faktisk kan Bamse slet ikke vente - men for at komme derhen skal de over den farlige lava-sø, som er fyldt med lava-hajer og lava-krokodiller.

I en mose i Eventyrland oplever Kaj og Bamse de mærkeligste ting. De møder en flok langhårede køer og en mand med et langt sort skæg, en mose-næsehorn som hedder Niller og en gammel kone, som laver mad af de mest ulækre ting hun kan finde. Hverken Kaj eller Bamse har lyst til at smage, det hun har i sin gryde.

En tyk tåge har lagt sig over Eventyrland. Kaj og Bamse finder en grotte. Det er Hviskegrotten, men de ved ikke, hvad der er derinde. Måske guld, måske ædelstene, måske de store grotterotter, som er lige så store som hunde … tør de mon gå derind?

En total tosset historie om en gammel og glemsom heks, som snitter en tryllestav af en askegren. Men tryllestaven vil ikke det samme, som heksen vil. Først vil den slet ikke trylle, og da den endelig gør, som heksen siger, er det noget helt anderledes og tosset trylleri, den kommer ud af den.

De søde og hoppende blævre-monstre i Monsterriget bøvler med en meget mærkelig lyd. Hver gang den lyder, bliver der kastet sand ind over dem, og det er ikke godt for deres hoppende blæver. Kaj og Bamse tager ud for at undersøge, hvem der laver lyden.

På havets bund sidder dronningen over de tusind brandmænd på sin trone. Hun er smuk og har en brandmands røde tentakler som hår. Inde på land, blandt mange hundrede skibsvrag, står en vampyr og savner dronningen - han kan nemlig ikke dykke mere, og rigtig længe har han ikke set hende. Kaj og Bamse lover at bringe en flaskepost fra vampyren ned til dronningen.

I Hajfinne-søen hører Kaj og Bamse en mærkelig vrælende lyd. Først tør de ikke undersøge det, for de kan se hajfinner ude i vandet. Men det er slet ikke hajfinner, det er ørerne på en kæmpemæssig søslange - og søslangen har fået en frygtelig, frygtelig ørepine.

I en grotte under jorden findes en sø med en lille ø ude i midten - og ude på øen står der en skattekiste. Men Kaj og Bamse skal passe på, for det er farligt at være inde i grotten. Loftet ovenover søen, som er fyldt med jord og trærødder, kan falde ned over dem, og vandet i søen ser mørkt og uhyggeligt ud. Heldigvis får de hjælp af deres ven, feen Viola.

Kaj og Bamse bliver taget til fange af tre tiger-hekse, men undslipper ved at drikke trylledrik. De kravler op i en palme og kaster kokosnødder efter heksene, knækker deres tryllestave og befrier alle de dyr, heksene har forvandlet til blomster

I den gamle ruin er hundrede skeletter kommet op at slås, og de hiver både hoveder og arme af hinanden. Bamse skyder dem med sin vandpistol og får dem alle til at flygte. Da skeletterne er væk, finder Kaj og Bamse en skattekiste fyldt med guldmønter, men oven på mønterne ligger et farligt trehovedet monster.

Et ævlebævleuhyre laver ballade i Ævlebævledalen, og Kaj og Bamse tager derud for at undersøge det. Men da de kommer frem, bliver de helt forvirrede. Ævlebævleuhyret har nemlig gemt sig, og fra sit skjul begynder det at ævlebævle med Kaj og Bamses egne stemmer. 

Kaj og Bamse tager på skattejagt ude i Klinteskoven. Men der er skeletter ude i Klinteskoven, og de fanger Kaj og danser rundt om ham, så alle deres knogler rasler. Bamse gemmer sig i en busk og tager sig af dem én efter én for at redde Kaj. Imens danser skeletterne bare videre, for ingen af dem kan tælle, og selvom de bliver færre og færre, opdager de slet ingenting.

Indgangen til Heksehulerne vogtes af en kæmpemæssig og forhekset påskehare, som lugter af gammel, sur gymnastiktaske. Kaj og Bamse må besejre både den og flere andre farer, inden de kan gå på påskeæggejagt inde i Heksehulerne - og så i øvrigt håbe på, at de tre hekse ikke kommer hjem igen, mens de leder ...