La historia continúa relatando la adolescencia de Tchaikovsky dentro de la escuela preparatoria y la composición del vals dedicada a su madre, así como sus estudios para ser abogado ... ¿Decidirá Pit estudiar música por sobre una carrera que asegure su futuro?

A medida que los años pasan, vamos viendo como Pit estudia para ser abogado y luego trabaja en el Ministerio de Justicia. Los días transcurren en un trabajo de oficina pero de repente una gran noticia llega a sus oídos...