Sam und Dean gelingt es, einen weiblichen Vampir zu schnappen. Sie behauptet allerdings, nicht zu wissen, wie sie ein Vampir wurde. Die Brüder finden heraus, dass der Vampir Dixon ahnungslosen Frauen in Bars menschliches Blut als neueste Droge anbietet und sie damit in Vampire verwandelt. Indessen taucht ein alter Bekannter wieder auf und versucht, Sam zu töten - Gordon Walker.