Sam und Dean kommen nach Sturbridge, Massachusetts, wo ein Hexenzirkel sein Unwesen treibt. Ruby warnt die Brüder, dass der Dämon, der die Hexen kontrolliert zu mächtig sei, doch die Jungs hören nicht auf sie. Bald darauf stellt sich heraus, dass Ruby recht hatte. Der Dämon enthüllt noch ein Geheimnis über Rubys Vergangenheit, bevor er sich Sam und Dean widmet..