새로운 여행을 떠나는 걸리버 - 선장이 되다 - 새로운 선원을 구하다 - 하필이면 해적들... 또다시 길을 잃은 걸리버 - 해안에 내쫒긴 걸리버 말들의 나라 - 말들의 나라에 도착하다 - 후이늠들과의 만남 - 야후와 후이늠 - 인간들과 야후, 악의 존재들 - 후이늠들과 같아지는 걸리버 다시 돌아오다 - 후이늠국을 떠나게 되는 걸리버 - 인간들이 야후로 보이다. - 적응해야할 시간들