劉備らは関羽・孔明の援軍により逃げおおせる。曹操は呉への圧力を強める。曹操と結ぶか玄徳と手を取り合うか。選択を迫られた呉は、魯粛を劉備のもとへ送る。孔明は応対し、逆に彼が呉へ向かう。