敗走を続ける曹操は遂に関羽の軍と出会う。曹操は関羽の説得に成功して見逃してもらう。関羽が曹操を見逃したと知った孔明は激怒するが、劉備がどうにかなだめる。その頃呉の周瑜は、劉備たちの今後の動きを警戒していた。