関羽が戦に出ると黄忠と勝負になる。互いに義を見せ戦うが、黄忠は手を抜いたと思われ主君に処刑されそうになる。それを救い出し主君を殺し劉備に投降する魏延。だが孔明は彼を「裏切り者の相」と非難する。