يحصُلُ علي الزيبق على بدلةِ زينبَ لكنّه لا يهنَأُ بِها بعدَ أنْ يوقِعَ به أحمد اللقيط، حينَها نتعرّفُ على بعضٍ من ذكرياتِ طفولةِ الزيبق وتاريخِه مع الشطارة.

يَظَلُّ عليٌ أسيرًا لسِحْرِ عذرة، فبعدَ أن صارَ ثَوْرًا اقترَبَ النَّصْلُ مِنْ رَقَبَتِه، تتوسَّطُ ابنةُ عذرةَ لعليٍ وتطلُبُ مِنْ أبيها أنْ يُعيدَ الزيبق للقَصْرِ السِّحْرِي. لكنَّ عليّاً يُصِرُّ على مطلَبِه فيصيرُ كلبـًا، حتى يلتقِيَ حَدّادًا وابنتَه، فتُعينُهُ على مواجهةِ عذرةَ وسِحرِه الأسود.