تروي شهرزاد في هذه الليلة قصّة بيت بعيد في بغداد، تسكنه ثلاث فتيات صاحبات عزّ ودلال، أدخلن بليلة من الليالي ٦ رجال إلى بيتهنّ بشرط واحد: ألّا يسألوا عمّا لا يعنيهم، فيسمعوا ما لا يرضيهم.

يذهَبُ عليٌّ الزيبق ومُعَلِّماه للخليفةِ كي يتوسَّطَ عندَ دليلة، لتُزَوِّجَهُ بزينب، لكنَّ الخليفةَ يتحَرّى مِنَ الدنف عنْ حكايَةِ الزيبق، فَيُكْمِلُ له المُقَدَّمُ حكاياتِ الزيبقِ الصغيرِ في مصر.