Egy fiatal gyakornok, Amanda Rogers érkezik az Enterprise-ra, egy vészhelyzet során viszont mindenki számára kiderül, hogy a lány emberfeletti képességekkel rendelkezik. Amikor a tisztek megbeszélik az esetet, Q is feltűnik a fedélzeten, Amandának pedig nem csak saját hatalmával kell...

Miközben az Enterprise az Amargosa gömbhalmazt tanulmányozza, Riker egyre kialvatlanabbá válik, de a fáradtság tünetei és a furcsa érzések másokon is jelentkezni kezdenek. Míg Dr. Crusher és Troi elkezdi kivizsgálni az eseteket, La Forge is különös anomáliákra lesz figyelmes, a 4-es raktérben...

Az Enterprise egy föderációs hajóra, a USS Jenolan-ra bukkan, amelynek 75 éve nyoma veszett. A Jenolan egy Dyson-gömb felszínébe csapódott, az átszállócsapat pedig egyetlen embert talál, aki a transzporter mintatárolójában élte túl az utóbbi évtizedeket. Amikor Geordi materializálja a személyt, a...