Miután a titkosszolgálat kiderítette, hogy Spock a Romuluson tartózkodik, Picard és Data a helyszínre indulnak, hogy visszahozzák az önállósodott nagykövetet. Hogy észrevétlenül jussanak az ellenséges területre, a kapitány a klingonok segítségét is igénybe veszi, a kérdéses helyszínt pedig...

Amikor az Enterprise a Főnix-halmazhoz érkezik, a legénység sűrű napok elé néz, Riker pedig egy olyan játékot hoz a Risa-ról, amely futótűzként terjed a fedélzeten. A kimerítő küldetésben Wesley Crusher is segédkezik, a visszatérő kadét viszont azt veszi észre, hogy a játék egyre inkább...