Den tidligere skolelærer Henrik Nielsen er en klovn. Altså sådan rigtigt en klovn. Som midaldrende mand er han nået til et sted i livet, hvor han intet har at miste, og derfor drager han mod den italienske ø Lampedusa for her at klovne for de bådflygtninge, som vælter ind fra Middelhavet. Hans kongstanke er at bevise læresætningen om, at smilet er den korteste vej mellem to mennesker, men spørgsmålet er, hvordan desperate afrikanske bådflygtninge reagerer på en dansk klovn? Med på rejsen er en radiodokumentarist, der som fluen på væggen registrerer Henrik Nielsens...