Afsnit 1. Den tidligere folkeskolelærer Henrik Nielsen er i fuld gang med forberedelserne til sit projekt, nemlig at blive flygtninge-klovn på den italienske ø Lampedusa. I hænderne på klovnen Danilo og senere instruktøren Steen Haugesen mærker Henrik for alvor, at det kræver hårdt arbejde at blive klovn. See omnystudio.com/listener for privacy information.